탑 위에서만 생활하던 라푼젤은 어느 날 탑을 나가 매년 하늘에 떠오르는 등불을 보기 위해 탈출을 시도한다. 그리고 숲속에서 수배 중인 유진을 만나 매 순간의 위기를 벗어나고, 두 사람은 드디어 꿈에 그리던 등불 축제에 참여하게 된다. 그런데…… 어째서 배 위에 마녀만 두 명인 거야?!