성배 전쟁이 끝나고 새로운 육신을 얻은 지크문트. 그는 마스터였던 지클린트와 함께 마술 협회의 본부인 '시계탑'에서 신비한 사건들과 맞닥뜨린다. 그러던 어느 날, 그들에게 마안수집열차 '레일 체펠린'의 초대장이 도착하는데…….